Rok 2023 se nesl v duchu postupného návratu k normálu, který byl přerušen v roce 2022 zvýšením základních úrokových sazeb. Letos jsem vyřídil hypotéky v celkovém objemu přesahující 30 500 000. Průměrná výše hypotéky byla 2 346 000.

Vyřídili jsme 4 nájmy a jeden prodej pozemku. 

Nastavili jsme klientům:

38 smluv neživotního pojištění 

40 smluv životního pojištění 

75 smluv investic 

21 smluv doplňkového penzijního připojištění 

13 smluv hypotečních úvěrů

4 smlouvy spotřebitelských úvěrů 

1 smlouvy úvěru ze stavebního spoření 

a několik navýšení či změn již stávajících smluv.

Díky nárůstu trhů a zájmu mých klientů ochránit prostředky před inflací vzrostl meziročně objem investic v mém poradenském mandátu o 61,8%. 

Průměrné roční zhodnocení našich klientů ve fondech:

• peněžního trhu v dosáhlo 6,155%
• dluhopisových dosáhlo 9,398%
• nemovitostních dosáhlo 4.855%
• akciových dosáhlo 17,808%

U nejdynamičtějšího portfolia, které někteří mí klienti využívají, došlo k nárůstu o 29% a toto aktivně spravované portfolio dokonce překonalo index SP 500 o 4 procentní body za letošní rok, na 5 letém úseku dokonce o 12 procentních bodů. 

Pomohli jsme vyřídit několik jednotek pojistných událostí zejména v oblasti životního pojištění, s celkovým pojistným plněním převyšujícím 1 800 000,-. Bohužel i toto číslo bylo letos rekordní. 

Děkuji mým klientům za projevenou důvěru a těším se na spolupráci v příštím roce. Jsem vděčný, že mohu dělat práci, která mě naplňuje a mít skvělé zázemí silné české společnosti Broker Consulting. 

Přeji všem mým klientům i kolegům hodně zdraví, spokojenosti a vděčnosti v roce 2024.